Appuyez sur Entrée pour rechercher

Partagez et synchronisez plusieurs calendriers dans SmartSales

29/07/2020
Author Avatar
Marion Descamps
Marketing Officer

24 heures dans une journée ne vous suffisent pas pour concilier vos rendez-vous professionnels et privés ? L'équipe Produits SmartSales a la réponse à votre problème ! Souhaitez la bienvenue à Shared Planning. Dans cet article de blog, nous vous disons pourquoi vous allez apprécier cette nouvelle fonctionnalité et comment la mettre en place.

Qu'est-ce qui a changé ?

Dans la version originale, vous pouviez déjà créer des rendez-vous ou assigner des tâches à un client spécifique. Vous pouviez également visualiser tous ces événements dans la vue "calender", mais aussi dans la vue "list". Mais nous avons remarqué que vous deviez parfois gérer deux (ou même plus) calendriers différents en même temps. Et qu'en est-il des rendez-vous non liés à SmartSales dans d'autres calendriers ?

En tant que représentant commercial, votre planning est souvent bien rempli et tend à dépasser l'emploi du temps classique de 9 h à 17 h. Ajouter un stress supplémentaire lié à la coordination de vos rendez-vous privés et professionnels est certainement quelque chose que vous souhaitez éviter.

C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point "Shared Planning". Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez parfaitement concilier vos rendez-vous personnels et professionnels. Ne manquez plus jamais un rendez-vous avec un client ou chez le médecin !

IMG_0402

Plusieurs possibilités pour synchroniser votre calendrier principal :

Dans la version précédente, vous pouviez déjà lier un calendrier principal à SmartSales. Mais, seules les entrées créées dans SmartSales étaient visibles dans cet autre calendrier. Le problème était que vous ne pouviez pas modifier ces entrées dans SmartSales en dehors de l'application et que vous ne pouviez pas voir les autres calendriers dans SmartSales.

Pour résoudre ce problème, nous avons créé Shared Planning ! Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous aurez des possibilités de synchronisation élargies avec le calendrier principal que vous avez choisi.

Synchronisation partielle

Les événements créés dans SmartSales seront automatiquement copiés dans l'autre calendrier sélectionné, et vice-versa. Les événements créés dans votre autre calendrier apparaîtront dans votre planning SmartSales. Par ailleurs, vous pourrez modifier ces événements directement à partir de votre application SmartSales.

Cela vous permet d'avoir une meilleure vue de votre calendrier privé à partir de votre application SmartSales. Par exemple, si vous souhaitez planifier un rendez-vous tardif avec un client (en dehors des heures de bureau), vous pouvez immédiatement vous assurer qu'il n'y a pas de conflit avec une entrée privée (rendez-vous chez le médecin, match de football, etc.).

Synchronisation totale

Synchronisez votre calendrier principal avec votre calendrier SmartSales. Toute modification apportée à votre calendrier principal apparaîtra dans votre calendrier SmartSales, et vice versa.

Cela peut être utile si vous souhaitez lier un autre calendrier professionnel. Vous pouvez organiser vos journées de prospection / rendez-vous avec des clients en fonction de vos réunions d'équipe ou des événements de votre entreprise.

Gérer vos différents calendriers au même endroit n'a jamais été aussi facile !

N.B. : tout événement créé dans les calendriers externes via SmartSales sera conservé, même après modification de vos paramètres SmartSales.

Voir d'autres calendriers dans SmartSales : mode d'emploi

Autre nouveauté : vous pouvez désormais ajouter des calendriers supplémentaires.

À partir d'une liste de tous les calendriers iOS disponibles, vous pourrez choisir ceux que vous souhaitez lier à SmartSales. Vous verrez toutes les entrées de vos autres calendriers dans votre planning SmartSales.

N.B. : Ces calendriers apparaîtront en mode lecture seule. Vous ne pourrez pas les modifier à partir de SmartSales.

Comment procéder ?

Étape 1. Sélectionnez votre calendrier principal

Allez dans vos paramètres SmartSales dans la section Calendrier et sélectionnez votre calendrier principal (Main Calendar).

IMG_0401

IMG_0399

Étape 2. Sélectionnez le type de synchronisation

Dans Paramètres -> Calendrier, choisissez entre une synchronisation partielle ou totale.

Pourquoi est-ce important ? Lisez la première partie de cet article pour vous rafraîchir la mémoire.

IMG_0400

Étape 3. Sélectionnez les autres calendriers que vous souhaitez voir dans SmartSales (en lecture seule)

Retournez au Module Planning. Sous l'aperçu Jour / Semaine / Liste, vous pouvez afficher la liste de tous vos calendriers supplémentaires et décider de les faire apparaître ou non dans votre calendrier SmartSales. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « on / off ».

IMG_0398

Facile, n'est-ce pas ?

Essayez SmartSales gratuitement

Offres d'emploi actuelles

Abonnez-vous

Suivez-nous

  

Partage cet article